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风尘路上，一群牛仔策马追赶着一辆马车。电影放映员费斯特携带着一部手摇放映机给美国西部一个偏远小镇送去了电影。电影院的潜移默化能够在这混混沌沌的野蛮与愚昧的洪荒小镇带来文明吗？电影的悲欢里险象迭现，妙趣横生。

主人公枪战恶毒的土匪后，跌跌撞撞地走进音乐家奥列格所在当地的房子，两个人决定做一件惊天动地的事情....

　　本片将视角对准20世纪初，以当时欧洲社会的变化为背景。一对孪生姐妹出世后就分道扬镳，后来一个成了勾引富有男人的名媛，另一个则是身绑炸药从事恐怖活动的无政府主义者。两人不知情上了同一趟东方快车，并且跟同一个男人发生关系。当她俩终于面对面时，她们均摆脱了先前的习性，成了真正的独立女性。

　　十七岁的美丽少女卡捷琳娜（薇拉·阿莲托娃 Vera Alentova 饰）假扮成教授的女儿，在一场宴会上邂逅了名为拉齐克夫（尤里·瓦西里耶夫 Yuri Vasilyev 饰）的摄影师，两人很快就双双坠入了情网之中。然而，当卡捷琳娜的真实身份曝光之后，拉齐克夫残忍的抛弃了她，完全不顾她此时腹中已经怀上的骨肉。 坚强的卡捷琳娜并没有因此而一蹶不振，…

影片的情节基于两个聪明人之间的对抗——拉耶夫斯基（奥列格·达尔饰）和冯·科伦（弗拉基米尔·维索茨基饰）。他们每个人都有自己的原则，自己的人生立场。对于冯·科伦来说，拉耶夫斯基是人类罪恶的化身。另一方面，拉耶甫斯基认为冯·科伦是一个能够为了抽象理想而犯下残酷行为的人，甚至从肉体上消灭新秩序中不必要的人。主角的朋友萨莫伊连…

法医Lisa痴迷于人体的美丽，她相信肉体的爱能治愈，能缓解创伤和问题的痛苦。因此，她过着一种极其自由的生活方式，经常在一个晚上进入随意的关系。但是有一天，丽莎面前的桌子上有一具女孩的尸体，她前一天晚上和她一起过夜。受害者的尸体上印着一张不知名男子的照片。。。

雅科夫·帕帕什维利有一半犹太血统，戈尔巴乔夫的改革开始后，他和家人获得了苏联的出国签证，准备前去以色列定居。在为他送行时，他同父异母的非犹太人弟弟梅拉布却阴差阳错上了飞机。在国外，人们都把梅拉布当作克格勃间谍，梅拉布有家难回……

天生不能说话的比莉（玛丽娜·奇蒂娜 Marina Zudina 饰）是一名道具师，她的工作是为小成本恐怖片提供道具，虽然身体上有缺憾，但有一个关心她的姐姐让她的生活充满了温暖。一天收工后，她为了取回落在拍摄现场的道具而折返，却被锁在了片场。无聊的她四处转悠，无意之间闯进了一部色情片的拍摄现场，令他没有想到的是，在转瞬间，色情变恐怖，…

工程师丽拉金来到了零城一个没有坐标的城市。那里的一切都令人费解。他发现厂长女秘书全身赤裸的坐在桌子后面打字，而来往经过的人谁也不感到奇怪。瓦拉金要求厂长满足他的一项要求，厂长满口答应，不过他说要和总工程师具体接洽，而女秘书告诉瓦拉金，总工程师在8个月前就已经淹死了。瓦拉金来到一家饭店用餐，厨师送上一个人头型的蛋糕，瓦拉…

十七岁的美丽少女卡捷琳娜（薇拉·阿莲托娃 Vera Alentova 饰）假扮成教授的女儿，在一场宴会上邂逅了名为拉齐克夫（尤里·瓦西里耶夫 Yuri Vasilyev 饰）的摄影师，两人很快就双双坠入了情网之中。然而，当卡捷琳娜的真实身份曝光之后，拉齐克夫残忍的抛弃了她，完全不顾她此时腹中已经怀上的骨肉。 坚强的卡捷琳娜并没有因此而一蹶不振，她决…