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还不到六十岁的天津人老蒋，肝癌晚期，北京的电视台袁导演和制片主任刘存银，二位得到消息驱车赶往天津。一路上，老蒋平凡而又生动的一生唤起二位抹不掉的回忆。

抗日战争时期，因为被人出卖，鬼子屠村，葛二蛋村子里的一百五十多人全部被杀害。葛二蛋（黄渤 饰），麦子（高虎 饰）和苗子（方慧 饰）成了这场劫难中侥幸存活下来的人，寻找背叛者报仇成了三人的使命。在生死关头挣扎，在命运面前抉择，三人不同的性格让他们走上了三条不同的道路。葛二蛋侠肝义胆，聪明机灵，为了复仇加入了八路军，并找到了…

20世纪40年代初，抗日战争如火如荼，已经到了白热化的关键时刻。疯狂的日本帝国主义大肆破坏剿灭中共地下党的有生力量，许多革命同志壮烈牺牲。地下党员夏家河（张博 饰）受组织指派，准备将电台带往大连，谁知途中遭到日本警察部军官青木正二（木幡龙 饰）的围追堵截。走投无路之际夏竟然遇见初恋女友王大花（闫妮 饰）。以此为契机，大花和现…

重庆大轰炸。　　延安派曾希圣赴重庆，将重要资料交给蒋介石（马晓伟 饰），军技室破译密码专家石剑峰（胡军 饰）凭着中共的资料，破译了日军的情报，救了宋子文一命。　　石剑峰破译了：“日军可能是对美国要有行动。”上报何应钦（何政军 饰）。蒋介石将这份情报转送给美国，罗斯福选择相信美国人自己的情报。　　石剑峰破获的日军将进攻中途…